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期指:缩量震荡 低吸等待

www.2013chevycolorado.com2019-07-19
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流动性:短期上行速度放缓

观点:昨天的资金利率不尽相同。 Shibor 7天和DR007分别变动-4.6个基点和-4.3个基点,短期利率放缓。然而,鉴于纳税高峰期以及央行向流动性转移,流动性总量下降,未来资金面临压力。

期间指:收缩冲击,低吸力等待

逻辑:受温和言论推动,股市开盘走高,但此后盘面疲软,只有黄金和原油连锁表现良好。此外,市场对市场的预期报告称没有出色表现,一些经济蓬勃发展的行业已被市场完全消化。与此同时,股票市场在短期内至少面临两个隐患。首先,它处于中小业绩预测披露的高峰期,市场担心业绩下滑,其次,科技板上市后有转移效应,因此基金更喜欢拭目以待,这是当前的金额。缩小的主要原因。如果我们想要打破这种平衡,我们需要配合反周期政策。即将到来的中期和后期中央经济工作会议可能是一个潜在的机会,市场需要看到资金实力的信号。

操作建议:回调

风险因素:1)美国股市崩盘; 2)美联储降息预期下降; 3)银行系统信用问题蔓延; 4)科技板块资金转移; 5)德意志银行引发系统性风险

债务:继续在高位波动,注意套利机会的基础

逻辑:昨天的债务继续开盘走高。一夜之间,美联储的证词就是一只鸽子。温和的态度使中国的债券市场受到温暖的影响,并在开盘后大幅上涨。下午,随着情绪逐渐趋于稳定,债务逐渐回落,结束交易日,收成持平。在金融数据下跌之前,短期单边趋势仍然将受到高位的支配。此外,随着前期的急剧上升,目前的基础已进入相对较低的水平。如果后期债券市场的收益率继续下降,基数将逐步扩大以反映交割期权的价值;如果后期债券的收益率上升,期货将在前一个时期回落,基数仍将扩大。因此,我们建议套利投资者可以实施基差扩张策略。

操作建议:观望或讨价还价,增加基础

风险:1)经济数据显着高于预期; 2)贸易摩擦变化

来源:中信期货

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